Stellantis ha annunciato il pricing
dell’offerta di obbligazioni ibride perpetue subordinate,
effettuata il 10 marzo. L’emissione sarà strutturata nelle
seguenti tranche: 2,2 miliardi di euro di titoli di capitale a
tasso fisso, non redimibili per i primi 5,25 anni, scadenza
perpetua e una cedola annuale del 6,250% fino alla prima data di
reset del 16 giugno 2031; 1,8 miliardi di euro di titoli di
capitale a tasso fisso, non redimibili per i primi 8 anni,
scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,875% fino alla
prima data di reset del 16 marzo 2034; 865 milioni di sterline
di titoli di vapitale a tasso fisso, non redimibili per i primi
6,5 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale dell’8,250%
fino alla prima data di reset del 16 settembre 2032. Il
regolamento dell’offerta è previsto per il 16 marzo. L’offerta
adempie ed esaurisce l’autorizzazione concessa dal consiglio di
amministrazione della società ad emettere obbligazioni ibride
perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro. “Questa
emissione – spiega la nota – rafforzerà ulteriormente la
struttura patrimoniale e la posizione di liquidità di
Stellantis”.
Automobile Magazine – Italia
