Sektörlerindeki yapısal değişimden etkilenen Alman otomotiv tedarikçilerinin yüzde 79’u yeni sektörlere yöneliyor. Yüzde 25’i savunma sektöründe inşaat işlerinden oluşuyor, bunu enerji, havacılık, tıbbi teknoloji ve demiryolları takip ediyor. Yarısından fazlası (%57) Çinli üreticiler (OEM’ler) için rekabete girmiyor bile. Bu, yönetim danışmanlığı FTI-Andersch adına Allensbach Demoskopi Enstitüsü tarafından Alman otomobil şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri arasında yapılan güncel bir anketin sonucudur.
Ankete katılanların yüzde 28’i krediye erişimin giderek zorlaştığını bildirdi. FTI-Andersch’in yönetim kurulu üyesi ve ortağı Ralf Winzer, “Derin bir yapısal kırılma yaşıyoruz” diyor. “Birçok otomotiv tedarikçisi artık kendi sektörlerinde yeterli beklenti görmedikleri için yeni sektörlere yöneliyor.”
Aslında anket şunu gösteriyor: Sektörlerindeki yapısal değişimden etkilendiklerini söyleyen dört Alman otomotiv tedarikçisinden üçü (%75), işlerini halihazırda kendi sektörlerinin dışında, özellikle de savunma sanayi (%25), enerji endüstrisi (%16) ve havacılık, tıbbi teknoloji ve demiryolları (%9) gibi yüksek teknik gereksinimlerin olduğu alanlarda inşa ediyor.
Ralf Winzer, “Bu alanlarda tedarikçiler mevcut güçlü yönlerini kullanabilirler: hassasiyet, kalite güvencesi ve mevzuat deneyimi” diyor. “Ancak bu kolay bir yol değil: yeni onay prosedürleri, farklı ürün döngüleri ve sıra dışı müşteri beklentileri birçok şirkete operasyonel ve kültürel engeller getiriyor. Bu adımı atmaya cesaret edenler bunu genellikle rahatlıktan değil zorunluluktan yapıyorlar. Görünüşe göre pek çok otomotiv tedarikçisinin Çin’deki giderek daha alakalı OEM’lere uyum sağlamaktan ziyade yeni bir endüstride yer edinmeyi daha umut verici görmesi dikkate değer.”
Tedarikçilerin çoğunluğu Çinli OEM’lerle ilişki kuramıyor
Çinli üreticiler hızla Avrupa pazarına giriyor ve araştırmaya göre yerel tedarik endüstrisini çifte zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Bir yandan, Çin’den ithal edilen araçlar giderek yerel olarak üretilen modellerin yerini alıyor ve bu da Avrupalı OEM’ler ve tedarikçileri için satış düşüşlerinin artmasına yol açıyor. Öte yandan Çinli üreticiler, uygun maliyetli, verimli ve iyi bağlantılara sahip, kendi köklü tedarikçi ağlarını da beraberinde getiriyor.
Ancak şu ana kadar yalnızca küçük bir azınlık bu potansiyel yeni müşterileri hedef alıyor. Beş Alman otomotiv tedarikçisinden dördü (%83) Çinli OEM’lerle çalışmanın en azından zor olduğunu düşünüyor ve neredeyse yarısı (%47) bunun çok zor olduğunu düşünüyor. Yüzde 25’i özellikle Avrupa’da Çinli üreticilerle satış yapıları kuruyor veya kurmayı planlıyor. Beş tedarikçiden biri (%19) Çinli üreticilerin teknik gereksinimlerine göre uyarlanmış ürünler geliştiriyor veya planlıyor. Yüzde 57’nin çoğunluğu Çinli üreticilerle rekabet etmeye bile başlamıyor ve bu nedenle gelecekteki işbirliklerini büyük ölçüde dışlıyor.
Bazı şirketler alternatif stratejilerle tepki gösteriyor: Yüzde 47’si ulusal OEM’lerden daha bağımsız olmak istiyor, yüzde 34’ü münhasırlıktan kaçınıyor ve yüzde 26’sı bağımlılıkları azaltmak ve bilgi birikimini paylaşmak veya elde etmek için çoğunlukla Batılı teknoloji şirketleriyle yeni ortaklıklar arıyor.
Winzer, “Birçok tedarikçi şu ana kadar Çinli OEM’lerin pazara girişini bir fırsat olarak değil öncelikle bir tehdit olarak gördü” diyor. “Ve bu anlaşılabilir bir durum: Yeni rakipler, köklü teslimat ağlarını ve önemli maliyet avantajlarını beraberinde getiriyor. Ancak şimdi harekete geçmeyen herkes, kendi sektörlerindeki geleceğini büyük ölçüde azaltacak. Çinli OEM’ler, özellikle elektromobilite alanında olmak üzere küresel pazar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak. Bugün bu pazara bağlanmaya çalışmayan herkes birkaç yıl içinde tamamen geride kalacak.”
İçten yanmalı motor pazarındaki düşüş, şirketleri stratejik kararlar almaya zorluyor
Sektör artık başka bir sorun konusunda çok net: İçten yanmalı motor pazarı ve bununla birlikte birçok tedarikçinin geleneksel işi daralıyor. Yüzde 64’ü dünya çapında sürekli bir düşüş bekliyor ve üçte birinden fazlası (%34) güçlü ya da çok şiddetli olmak üzere bundan doğrudan etkileniyor. Etkilenenlerin yüzde 27’si içten yanmalı motorla ilgili ürün ve hizmetlerden çekilmek istiyor; yarısından fazlası (%55) bunu istemiyor veya yapamıyor.
Allensbach araştırmasının gösterdiği gibi şirketler farklı tepki veriyor: Yüzde 54’ü halihazırda üretim kapasitelerinin yerini değiştirmiş ya da bunu yapmayı planlıyor, yüzde 52’si gelecekteki teknolojilere yatırım yapıyor, yüzde 27’si yeni kurulan şirketlere ya da teknolojiyle ilgili şirketlere yatırım arıyor. Aynı derecede yüksek bir oranın henüz bu önlemlerin hiçbirini almamış olması dikkat çekicidir.
Pek çok şirket henüz yapay zekayı (AI) yeterli bir stratejik kaldıraç olarak kullanmadı. Otomotiv tedarikçilerinin yüzde 89’u halihazırda yapay zeka kullanıyor olsa da, bunu ağırlıklı olarak metin, resim veya sunum oluşturma gibi üretken uygulamalarda kullanıyorlar. Ancak yapay zeka, endüstriyel uygulama alanlarında daha az kullanılıyor: Şirketlerin yüzde 51’i bunu kalite güvencesinde, yaklaşık yüzde 32’si ise tahmine dayalı bakımda kullanıyor. Genel olarak endüstriyel yapay zeka kullanımı sektörün daha küçük bir kısmıyla sınırlı kalıyor. Yüzde 57’si yapay zekanın önümüzdeki yıllarda sektörün yapılarını ve süreçlerini önemli ölçüde değiştirmesini bekliyor.
Winzer, “Birçok şirket, içten yanmalı motor pazarındaki düşüşe, yer değiştirme, çeşitlendirme ve teknolojik dönüşümün bir karışımıyla tepki veriyor” diyor. “Yapay zeka, verimliliği ve üretkenliği artırmak için olası bir araç olabilir. Ancak şunu görüyoruz: aktif bir azınlık, çoğunluk beklerken harekete geçiyor veya kaynaklarını diğer sektörlere girmeye yoğunlaştırıyor.”
Finansman baskısı ve iç kaynak kullanımı yapısal değişimi şiddetlendiriyor
Bilinen konum faktörlerine ek olarak, 2025’te iki gelişmenin de sektör üzerinde gözle görülür bir etkisi olacak: daha zor finansman ve artan iç kaynak kullanımı. Şirketlerin yüzde 28’i krediye erişimin zor olduğunu bildiriyor; bu, Allensbach’ın anketine katılan tüm sanayi şirketleri arasında en yüksek rakam. Finansmanın başarısız olduğu durumlarda yüzde 92’si yatırımları erteliyor ve üçte ikisi (%62) halihazırda işlerini azaltmış durumda.
Aynı zamanda, pek çok üretici seçilen bileşenleri kendi üretimlerine geri getiriyor: Tedarikçilerin yüzde 17’si halihazırda kayda değer iç kaynak kullanımı bildiriyor ve yüzde 38’i daha bu eğilimin gelecekte artmasını bekliyor.
Winzer, “Allensbach araştırması, şu anda Alman tedarikçilerini de etkileyen sorunların karmaşıklığını ortaya koyuyor” diyor. “Şimdi önemli olan, kendi konumunuzu net bir şekilde belirlemek ve bundan stratejik bir yön çıkarmaktır. Konsolidasyon baskısı artacak ve tüm şirketler yeni sektörlere başarılı bir şekilde giremeyecek. Ancak güçlü yönlerini gerçekçi bir şekilde değerlendirenler, önceliklerini erkenden belirleyenler ve kendilerini konumlandırmaya odaklananlar, bu değişimi bir son nokta olarak değil, yeni bir başlangıç olarak kullanma şansına sahip olacak.”
Otomobil Dergisi Almanya
Automobile Magazine-Germany
