Madencilik, rafinaj endişelerini gölgede bırakırken CATL yukarı yönlü baskı yapıyor

Çin’in elektrikli araç (EV) bataryası devi CATL, yıllardır işleme odaklı tedarik zinciri kaygılarından sonra vurguda bir değişime işaret ederek artık endüstrinin gerçek darboğazının rafine etme değil, madencilik olduğu konusunda uyardı. Bloomberg ile yaptığı bir röportajda Başkan Yardımcısı Jiang Li, Çin’in hâlihazırda hakim olduğu maden işlemenin değil, çıkarmanın yaygın EV’nin benimsenmesinde daha büyük uzun vadeli kısıtlama oluşturduğunu savundu. Li, “Darboğaz işlemede değil, madencilikte” dedi. Ayrıca CATL’nin maliyet avantajını Çin’in uzun süredir kontrol ettiği rafinaj kapasitesinden ziyade üretime yönelik kapasitelerden elde etmek istediğini belirtti. Yorumlar, işleme kapasitesinin endüstrinin en acil kısıtlaması olduğunu söyleyen Ford da dahil olmak üzere müşterilerin geçmişteki uyarılarıyla çelişiyor. Ford, nispeten alışılmadık bir şekilde de olsa, CATL’nin daha büyük Batılı müşterileri arasında yer alıyor; Tarifeleri aşmak için pil üreticisinin teknolojisine kendi ABD tesislerinde kullanılmak üzere lisans verdi. CATL, madencilik ve arıtma kapasitesi arasındaki boşluğu kapatmak için şimdi yeni bir madencilik birimi kurmayı planlıyor ve bu amaçla Çin’in en büyük metal madencilerinden Zijin’in kurucusu Chen Jinghe’yi danışman olarak atadı. Mevcut madencilik portföyü lityum, fosfat ve kobalt alanındaki yurt içi ve yurt dışı projeleri kapsıyor; bu, ülkenin üretimdeki hakimiyetine rağmen, ithal cevher işlenen Çinli olmayan şirketlere olan bağımlılığı azaltma çabasının bir parçası. CATL’nin Jiangxi eyaletindeki Jianxiawo lityum madeninde meydana gelen uzun süreli kesintiler göz önüne alındığında, aciliyet duygusu belki de en kolay şekilde ortaya çıkıyor. Dünyanın en büyük lepidolit yataklarından biri olan maden, izin anlaşmazlığının neredeyse bir yıl süren kapanmaya yol açmasının ardından 29 Haziran’da üretime yeniden başladı. Askıya alınmadan önce Çin’in lityum karbonat üretiminin %8 ila %10’unu oluşturan maden, lityum fiyatlarında keskin dalgalanmalara katkıda bulunmuştu. Çin lityum karbonat vadeli işlemleri, yeniden başlama haberi üzerine %8,36 artışla ton başına 163.360 CN Yen (24.000 ABD Doları) seviyesinde kapandı. Mysteel analisti Li Pan’a göre, yaklaşık 100.000 ton yıllık lityum karbonat kapasitesiyle madenin, 2026’nın ikinci yarısında 45.000 tondan fazla ilave arz eklemesi bekleniyor. Aynı dönemde fiyatların ton başına 150.000 CN ¥ ile 200.000 CN ¥ arasında değişeceğini tahmin ediyor. Lityum fiyatının pil üretim maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söylemeye gerek yok; lityum tipik olarak kimyaya bağlı olarak toplam pil ağırlığının %2 ila 12’sini oluşturur. SNE Research’e göre CATL, Ocak ve Nisan 2026 arasında küresel pil pazarının %40,1’ini ve Çin’in kabaca yarısını elinde tutuyordu. Bu nedenle, kendi arz güvenliği, daha geniş EV endüstrisinin arz güvenliği ile derinden bağlantılıdır. CATL, madencilik çabalarının yanı sıra, lityum rezervlerinin coğrafi konsantrasyonunu ortadan kaldıran, dünya çapında bol miktarda bulunan bir malzeme kullanarak, lityum fiyatlarındaki oynaklığa karşı bir önlem olarak sodyum iyon pil teknolojisini geliştiriyor. Li, kimyayı toptan bir yedekten ziyade bir tahliye valfi olarak çerçeveleyerek, “Lityumun fiyatı artarsa, daha fazla sodyum iyon pil yapabiliriz” dedi. Mayıs ayında CATL, Fujian eyaletinde 40 GWh yeni sodyum iyon pil üretim kapasitesi oluşturmak için 5 milyar CN Yen tutarında ek yatırım yaparak tesisin toplam planlanan kapasitesini 149 GWh’ye çıkardı. Strateji, tedarik zincirinin her iki ucunu aynı anda kontrol etmeye çalışan, lityum, kobalt ve fosfat varlıklarını yukarı akışta kilitleyen ve lityum tedariki azaldığında etkiyi köreltmek için sodyum kimyasına yönelen bir şirkete işaret ediyor. Li’nin mesajı özünde, CATL’nin bir pil üreticisi olarak ölçeğinin, ölçeğin bağlı olduğu hammaddeleri dikey olarak entegre edemediği sürece pek bir anlam ifade etmediğidir.

Bilgilendirme: Bu içerik, uluslararası otomotiv üreticileri ve güvenilir basın kaynakları tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, AutomobileMagazine’in yapay zekâ destekli yayın sistemi kullanılarak hazırlanmış ve yayımlanmıştır.