Ticari araçlar ve mobilite sektöründe Avrupa lideri olan Iveco Group N.V. (EXM: IVG) ile küresel otomotiv devi Tata Motors Limited (NSE: TATAMOTORS), sektörde güçlü bir pozisyona sahip, geniş erişimli, kapsamlı ürün portföyüne ve ileri düzeyde endüstriyel yetkinliklere sahip bir ticari araçlar grubu oluşturmak amacıyla bir iş birliği anlaşmasına vardıklarını duyurdu.
Öngörülen tavsiye edilen gönüllü devralma teklifi (“Teklif”), TML CV Holdings PTE LTD veya Tata Motors’a doğrudan ya da dolaylı olarak tamamen ait olacak, Hollanda yasalarına göre kurulacak yeni bir limited şirket (“Teklif Sahibi”) tarafından yapılacaktır. Teklifin tamamlanması, çeşitli koşulların yanı sıra, Iveco’nun iş birimi şirketlerinin ayrıştırılmasına bağlı olacak.
Halka arz, bu ayrıştırma tamamlandıktan sonra Iveco Group’un ihraç edilmiş tüm adi hisse senetleri için, hisse başına 14,1 EUR (temettü dahil olmakla birlikte, savunma işinin satışından kaynaklanan temettüler hariç) nakit olarak (“Teklif Fiyatı”) sunulacaktır.
Belirlenen bu teklif, Iveco’nun savunma işbiriminin ve bunun ayrılmasından elde edilecek net gelirleri kapsam dışında bırakmak suretiyle, Iveco Group’un toplam yaklaşık 3,8 milyar EUR değerinde bir piyasa bedeliyle değerlenmesini ifade etmektedir.
Amaç: Ticari Araçlarda Küresel Bir Lider Yaratmak
Bu teklif, birbirini tamamlayıcı ürün portföyleri ve yeteneklere sahip, endüstriyel ve coğrafi alanlarda tamamen farklı olan iki işletmeyi bir araya getirerek güçlü ve çeşitlendirilmiş bir küresel yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Ortaya çıkacak bu güçlü yapı, yıllık yaklaşık 540 bin adetlik satış kapasitesine ve geniş bir küresel varlığa sahip olacaktır. Iveco ile Tata Motors’un ticari araç iş birimi, toplamda yaklaşık 22 milyar EUR (INR 2.20.000Cr+) birleşik gelir elde ederek, Avrupa (%50), Hindistan (%35) ve Amerika (%15) genelinde dengeli bir dağılıma ulaşacak ve Asya ile Afrika’daki gelişmekte olan pazarlarda cazip bir konuma sahip olacaktır.
Birleşik grup, küresel ölçekte müşterilere hizmet sağlamak amacıyla her iki tedarikçi ağındaki kaynakları etkin şekilde kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir mobilite çözümlerine yatırım yapmaya ve bunları sunmaya hazır hale gelecektir. Bunun yanı sıra, dinamik bir pazar ortamında önemli büyüme fırsatlarını ortaya çıkaracak ve tüm paydaşlar için dikkate değer bir değer yaratacaktır. Her iki grubun endüstriyel varlıklarını ve çalışan topluluklarını koruma hedefi doğrultusunda, bu iş birliğinin sorunsuz ve başarılı bir entegrasyon sürecine katkı sağlaması beklenmektedir.
Küresel ticari araç endüstrisinin hızla değişen dinamikleri çerçevesinde, Tata Motors’un ticari araç sektöründeki faaliyetleri ile Iveco Group’un stratejik birleşimi, her iki şirketin yapısında da dönüşüm yaratacak ve küresel müşteri ağı ile coğrafi olarak çeşitlendirilmiş bir etki alanı sunan güçlü bir platform oluşturacaktır. Bu yeni birleşim, sermaye yatırımlarını daha geniş hacimlere yayarak operasyonel verimliliği artırmaya, önemli ölçüde maliyet avantajları sağlamaya ve ticari araç endüstrisinde sıkça görülen nakit akışındaki dalgalanmaları azaltmaya yönelik önemli fırsatlar sunacaktır. Ayrıca, bu ortaklık, Iveco Group’un başarılı güç aktarma organları birimi olan FPT’nin yetkinliklerini daha da ileriye taşımaya olanak sağlayacaktır.
Yapılan Anlaşma Üzerine İki Şirketin Yöneticileri Açıklamalarda Bulundu
Tata Motors Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, yapılan açıklamada bu hamlenin, Tata Motors Ticari Araç iş biriminin ayrılmasının ardından atılan rasyonel bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, birleşik grubun Hindistan ve Avrupa gibi iki stratejik ana pazara odaklanarak küresel düzeyde rekabet gücünü artıracağını vurguladı. “Bu birleşme, grubun biribirini tamamlayan faaliyet alanları sayesinde daha geniş erişime sahip olması, cesur yatırımlar yapma potansiyelini güçlendirecektir” sözleriyle devam eden Chandrasekaran, gerekli onayların alınmasını ve işlemin önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanmasını büyük bir heyecanla beklediğini ifade etti.
Iveco Group Yönetim Kurulu Başkanı Suzanne Heywood, sürdürülebilir mobilite vizyonunu paylaşan iki şirketi bir araya getiren bu stratejik önem taşıyan birleşmeyi duyurmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca, yeni birleşmenin vaad ettiği potansiyelin, Iveco Group’un genel istihdam güvenliği ve endüstriyel varlığı açısından son derece olumlu bir etki yaratacağını vurguladı.
Tata Motors İcra Direktörü Girish Wagh, bu birleşmenin geleceğe yönelik ticari araç ekosistemini oluşturma hedefinde stratejik bir adım olduğunu vurguladı. İki kuruluşun güçlü yönlerini bir araya getirerek operasyonel mükemmeliyet, yenilikçi ürünler ve müşteri odaklı çözümler konusunda yeni fırsatlar yarattıklarını belirtti. Bu ortaklığın, yalnızca farklı pazarlardaki mobilite ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verme kapasitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel mega trendlerle uyumlu sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunma taahhüdünü de güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca, bu iş birliği sayesinde, büyük değişimlerin yaşandığı dönemlerde liderlik yapabilecek, esnek ve dayanıklı bir işletme yapısı oluşturduklarının altını çizdi.
Iveco Group CEO’su Olof Persson, Tata Motors ile güçlerini birleştirerek endüstriyel uzmanlıklarını ileri taşımayı, sıfır emisyonlu ulaşım ve taşıma alanındaki inovasyonu hızlandırmayı ve küresel ölçekte daha geniş erişim sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu iş birliği sayesinde, müşterilere daha kapsamlı ve gelişmiş bir ürün portföyü sunulacağını ve aynı zamanda tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratılacağını vurguladı.
